飛騨の山里より天下一の剣士を目指し修業の旅に出た青年剣士・風吹波之進は、その道中で後堂草源や、鳴神鬼心ら様々な武芸者との出会いにより、より一層剣士の道への意欲が深まり燃える。その一方、葵左馬之介という男装の美剣士との出会いにより、青春の苦悩をも体験することになる……徳川時代後期の剣士の世界観を劇画化